La financiación de litigios
La financiación de litigios, una clase de activos con muy poca correlación con los mercados financieros tradicionales y que permite diversificar una cartera no cotizada.
La financiación de litigios consiste en aportar recursos financieros a las acciones judiciales (honorarios de abogados y peritajes) emprendidas por empresas, asociaciones o fundaciones para que puedan obtener una indemnización por los daños sufridos. Este segmento de la deuda privada ofrece rendimientos independientes de los mercados y las variaciones de los tipos de interés.
Las grandes tendencias
Con un valor estimado de 23 570 millones de dólares en 2024, el mercado de la financiación de litigios está en pleno crecimiento y se prevé que alcance los 25 840 millones en 2025 y los 59 780 millones en 2034 (Market Research Future). Esta tendencia responde a dos retos clave: optimizar las pérdidas y ganancias de las empresas evitando recurrir a sus fondos propios y facilitar el acceso a la justicia, en particular para las demandas colectivas. En Europa, las acciones indemnizatorias se multiplican, impulsadas por el derecho de la competencia, el RGPD y la directiva sobre daños.
IVO Capital es un actor consolidado y destacado en el mercado europeo, con diez años de experiencia en esta clase de activos, cuyas singularidades refuerzan su atractivo para los inversores. La financiación de litigios se distingue por dos asimetrías notables. En primer lugar, las decisiones judiciales o arbitrales evolucionan al margen de las fluctuaciones de los mercados financieros y de la economía global, lo que ofrece una valiosa descorrelación para los inversores. En segundo lugar, el tamaño de las transacciones financiadas no está directamente correlacionado con las ganancias esperadas: el coste de una acción contenciosa o arbitral depende sobre todo de su complejidad jurídica, mucho más que del importe de la demanda.
Nuestro universo de inversión
Durante la última década, IVO Capital ha financiado alrededor de cincuenta casos. La cartera de operaciones financiadas es diversa tanto desde el punto de vista geográfico (Europa continental, Reino Unido, Norteamérica y otros) como en cuanto al tipo de acciones (acciones de indemnización tras condenas por parte de autoridades reguladoras, como autoridades de competencia, CNIL, etc., y acciones por incumplimiento de obligaciones contractuales, que permiten compensar los perjuicios sufridos, ya sea mediante procedimientos arbitrales o ante los tribunales estatales.
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